El clásico desafío anual, entre Nolé y Frade, los encuentra esta vez totalmente "recargados", trayendo nuevas ideas, propuestas, invitados y un poderoso repertorio que incluye el sabor del Tango, el swing del Jazz, la tradición del Folclore, el Baile y el canto con los colores de Brasil y músicas de película. Con músicos, bailarines y cantantes convidados, con anécdotas, comentarios y el buen humor que caracteriza a estos dos grandes como queridos artistas uruguayos.